Впервые
Индекс ФОСБОРН рассчитан для Новосибирска.
Ипотечные
ставки снизились.
Причина
– перераспределение спроса за счет сокращения доли на рынке sub-prime кредитов
В декабре 2007 г. Индекс ФОСБОРН, средневзвешенный показатель оптимальных предложений по ипотеке,
для Новосибирска составил в долларах США - 9,81%, в рублях — 11,27%. В
Москве эти же показатели составили в долларах США - 9,90%, в рублях — 11,32%.
С одной стороны, значения Индекса
ФОСБОРН близки к значению рынка по Москве, а, с другой, отражают специфику
каждого отдельного региона, которая складывается из предложенных банками
программ и характерной для региона структуры спроса на жилье. Как и ожидалось,
развитию ипотеки в российских регионах свойственны те же тенденции, что в
столице.
Индекс ФОСБОРН по регионам присутствия компании
«ФОСБОРН ХОУМ» за декабрь 2007 г.
По сравнению с ноябрем в абсолютном
выражении произошло снижение Индекса:
-- на 0,08 процентных пункта в долларах
США
-- на 0,18 процентных пункта в
рублях
Важно отметить, что сами лучшие
ставки, использованные при расчете индексов и в рублях, и в долларах США, не
изменились. Они остались на уровне ноября 2007 г. Следовательно, изменения претерпели другие показатели, заложенные в основу расчета Индекса
ФОСБОРН, - веса, присвоенные каждому ипотечному продукту в зависимости от
спроса на него. То есть изменение Индекса произошло за счет перераспределения
спроса на ипотеку за счет сокращения доли на рынке sub-prime кредитов, а не за счет снижения ставок.
Динамика Индекса ФОСБОРН
по итогам декабря 2007 г.
Что произошло?
В последний месяц 2007 г. рынок недвижимости Москвы находился на подъеме - компания «ФОСБОРН ХОУМ» констатировала
существенную положительную динамику по росту цен на жилье в преддверии Нового
года. В Новосибирске уверенный рост показали цены на элитное жилье и
новостройки на стадии сдачи. Остальные категории жилья показывали неоднозначную
динамику - дорожать начали наиболее востребованные квартиры и жилье, более
всего потерявшее в цене в период летнее-осенней стагнации. Параллельно, начиная
с августа 2007 г., наблюдался рост ставок по ипотеке, связанный с кризисом ликвидности
в банковской системе. С наступлением 2008 г. аналитики прогнозировали продолжение роста. Потенциальные заемщики поняли, что ожидать в скором времени
понижения ставок, о котором еще полгода назад говорили представители
правительства РФ, не придется, и многие предпочли поспешить с получением
желаемых ипотечных кредитов.
В декабре на рынок вышли заемщики
«с деньгами» - те, кто копил на первоначальный взнос. А чем больше
первоначальный взнос, тем ниже ставка по кредиту. Перестали «ждать у моря погоды»
заемщики с высокими белыми зарплатами и хорошей кредитной историей. Эти люди,
являясь привлекательными заемщиками для банков, естественно, получают кредиты
по более выгодным условиям. Также, из самой популярной категории заемщиков –
кредитование сроком на 10-15 лет – многие ушли в другой сектор – со сроком
кредитования до 10 лет.
Описанное явление в конце 2007 г. приобрело достаточно массовый характер, что и отразилось на структуре спроса рынка ипотечного
кредитования. Поэтому и значение Индекса ФОСБОРН оказалось меньше, чем в
октябре и ноябре.
Такое положение вещей пошло на
руку банкам, в последнее время ужесточавшим требования к заемщикам вследствие
оптимизации рисков. Ведь, как известно, наиболее рискованными являются заемщики,
кредитуемые без первоначального взноса либо по долгосрочным программам
кредитования. Дополнительным стимулом для решения в пользу ипотеки стали также
предновогодние программы банков, связанные с уменьшением/отсутствием комиссий
при выдаче ипотечного кредита, бесплатным открытием/обслуживанием счёта и др.,
которые в итоге понижают эффективную ставку по ипотеке.
Структура спроса
По остальным категориям структура
спроса осталась достаточно стабильной. По-прежнему большая часть договоров
заключается на вторичном рынке недвижимости Наиболее популярным продуктом является
классическая ипотека - 83,9%, доля ипотеки под залог имеющегося жилья - 16,1%.
В Новосибирской области кредиты в
рублях составляют 95-97%, аналогичные показатели в Нижегородской и Свердловской
областях, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области доля рублевых кредитов -
около 70% среди всех заимствований. И только жители Москвы по прежнему
предпочитают валютные кредиты - в долларах США в декабре 2007 г. было заключено порядка 93,3% всех договоров по ипотечному кредитованию, включая кредитование
под залог имеющейся недвижимости, 1,3% - в швейцарских франках.
Средневзвешенная ставка ЦБ РФ по регионам за 3 квартал 2007 г.
Значения Индекса ФОСБОРН и в
долларах США, и в российских рублях во всех регионах оказались ниже, чем
значения средневзвешенных ставок ЦБ РФ даже за относительно благоприятный 3-й
квартал 2007 (тогда только отдельные банки изменили свои кредитные программы
из-за проблем с ликвидностью).
Прогнозы
Окончания ипотечного кризиса на
Западе, как и прогнозировалось, пока не видно. Правительство США и крупные
финансовые структуры ищут выходы и всеми силами стараются восстановить потери,
однако существующих мер пока не хватает для того, чтобы наладить ситуацию. Это
говорит о том, что многие российские банки пока что еще находятся в состоянии
кризиса ликвидности, который продлится еще минимум полгода – некоторые банки
могут увеличить ставки на 2%, некоторые – сократить объем выдачи ипотечных
кредитов.
Как и прогнозировал «ФОСБОРН
ХОУМ» в октябре, на российском банковском рынке в сфере ипотеки станет явным
перераспределение ключевых позиций. Одни участники, испытывающие трудности с привлечением
финансовых средств, уменьшат на рынке свою долю или уйдут с него, а другие,
имеющие дополнительные ресурсные возможности, существенно увеличат свои
ипотечные портфели.
Не исключено, что во II-ом полугодии 2008 г. рост ставок остановится, и ипотека даже начнет дешеветь. Однако это произойдет, прежде всего, за счет сокращения
доли ипотеки с минимальным первоначальным взносом и неофициальным
подтверждением дохода. Таким образом, несмотря на некоторую стабилизацию ставок
по кредитам, доступность ипотеки для определенных слоев населения уменьшится.
О КОМПАНИИ «ФОСБОРН ХОУМ»
«ФОСБОРН
ХОУМ» (www.fhome.ru) – первый в России профессиональный кредитный брокер.
Компания начала свою деятельность в 2005 г. в Москве и в настоящее время является лидером на своем рынке в нашей стране. В 2006 году компания провела
кредитных сделок на $60 млн , а в 2007 г., по прогнозам, на $255 млн. На сегодня 97% клиентов, обратившихся в «ФОСБОРН ХОУМ», получили кредит и приобрели
квартиру.
Сфера
деятельности «ФОСБОРН ХОУМ» — сопровождение получения ипотеки, потребительских,
автокредитов и кредитов на развитие малого и среднего бизнеса. Также, среди
услуг компании — перекредитование ипотеки и кредитование под залог существующей
недвижимости. Программы, предлагаемые кредитным брокером, включают в себя не
только полный цикл работ по сопровождению кредитных сделок, но и услуги по
работе с недвижимостью. «ФОСБОРН ХОУМ» оказывает услуги клиенту, начиная с
первой бесплатной консультации до полного расчета по кредиту.
К
2009 г. компания «ФОСБОРН ХОУМ» намерена завоевать не менее 10% рынка
сопровождения ипотеки, рефинансирования ипотечных программ, автокредитования и
кредитования МСБ. Эти задачи будут решены, в том числе, за счет
широкомасштабной региональной экспансии, начало которой было положено в апреле
2007 г. открытием офиса компании в Санкт-Петербурге. В июле этого же года
начал свою работу филиал «ФОСБОРН ХОУМ» в Нижнем Новгороде, в августе — в
Екатеринбурге, в сентябре – в Новосибирске. К концу 2009 г. общероссийская сеть компании будет состоять более чем из 40 филиалов.
«ФОСБОРН
ХОУМ» участвует в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» и является членом Экспертного совета при
партии «Единая Россия» по развитию малоэтажного жилищного строительства в
рамках данной общенациональной программы.
Кроме
того, компания является членом Российского союза промышленников и
предпринимателей, Московской торгово-промышленной палаты и Торгово-Промышленной
палаты Санкт-Петербурга, Международного ипотечного клуба, Ассоциации
региональных банков России, Российской гильдии риэлторов и Московской
ассоциации-гильдии риэлторов, Ассоциации строителей России, Национальной
саморегулируемой организации участников рынка жилищного кредитования,
Некоммерческого партнерства «Партнерство содействия деятельности оценочных
фирм». «ФОСБОРН ХОУМ» - организатор и член Федерации Профессиональных кредитных
брокеров.
За дополнительной информацией можно обращаться
к руководителю отдела по связям с общественностью
Новосибирского филиала компании «ФОСБОРН ХОУМ»
Надежде Кондратюк:
Офис 230-04-52 доб. 5034
Моб. 8-905-955-0906
E-mail: nak@fhome.ru | 